四川黃金: 四川容大黃金股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告（天健審〔2023〕11-242號 ）-當前報道

????四川容大黃金股份有限公司

(資料圖片)

以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的

????????鑒證報告

??????????????目????錄

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告…第?1—2?頁

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明…第?3—5?頁

???????關于四川容大黃金股份有限公司

?以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的

?????????????????鑒證報告

???????????????天健審〔2023〕11-242?號

四川容大黃金股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的四川容大黃金股份有限公司（以下簡稱四川黃金公司）管

理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》。

??一、對報告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報告僅供四川黃金公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付

發行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

??二、管理層的責任

??四川黃金公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《上

市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年

修訂）》

???（證監會公告〔2022〕15?號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第?1?號——主板上市公司規范運作》

?????????????????（深證上〔2022〕13?號）的要求編制《以自

籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》，并保證其內容真實、準

確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??三、注冊會計師的責任

??我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對四川黃金公司管理層編制的上述

?????????????????第?1?頁?共?5?頁

說明獨立地提出鑒證結論。

??四、工作概述

??我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

??五、鑒證結論

??我們認為，四川黃金公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支

付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022?年修訂）》（證監會公告〔2022〕15?號）和《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》（深證上

〔2022〕13?號）的規定，如實反映了四川黃金公司以自籌資金預先投入募投項目

及支付發行費用的實際情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）??????中國注冊會計師：

??????中國·杭州???????????中國注冊會計師：

??????????????????????二〇二三年五月十九日

?????????????????第?2?頁?共?5?頁

???????????????????四川容大黃金股份有限公司

?????以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明

??根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年

修訂）》

???（證監會公告〔2022〕15?號）和深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——

主板上市公司規范運作》

??????????（深證上〔2022〕13?號）的規定，將本公司以自籌資金預先投入募

投項目及支付發行費用的具體情況專項說明如下。

??一、募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會《關于核準四川容大黃金股份有限公司首次公開發行股票

的批復》

???（證監許可〔2023〕270?號），本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向

社會公眾投資者公開發行的方式發行人民幣普通股（A?股）股票?60,000,000?股，每股面值?1

元，發行價為每股人民幣?7.09?元，募集資金總額為?425,400,000.00?元，坐扣承銷和保薦費

用?22,132,547.17?元（不含稅）后的募集資金為?403,267,452.83?元，已由主承銷商中信建

投證券股份有限公司于?2023?年?2?月?28?日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行

費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新

增外部費用?13,040,349.06?元后，公司本次募集資金凈額為?390,227,103.77?元。上述募集

資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》

?????????????????????????????????????（天

健驗〔2023〕11-6?號）。

??二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

??本公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如

下：

???????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元

??????????????????????????募集資金擬

??項目名稱?????????投資預算?????????????????????????項目備案或核準文號

???????????????????????????投入額

梭羅溝金礦礦區資??????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

源勘查???????????????????????????????????525120〕FGQB-0017?號

??????????????????????????第?3?頁?共?5?頁

???????????????????????????募集資金擬

??項目名稱?????????投資預算???????????????????????????項目備案或核準文號

????????????????????????????投入額

梭羅溝金礦

工程建設

梭羅溝金礦綠色礦????????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

山建設?????????????????????????????????????525118〕FGQB-0016?號

梭羅溝金礦智慧化????????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

礦山建設????????????????????????????????????525714〕FGQB-0018?號

償還銀行貸款及補

充流動資金項目

??合???計????????58,582.30????39,022.71

??三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

??截至?2023?年?3?月?31?日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金

額為?97,890,507.50?元，具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元

???????????????????????????????????????????????????????????????占總投資

??????????????????????????????????????????????自籌資金實際投入

??項目名稱???????????????????????????總投資額???????????????????????????的比例

?????????????????????????????????????????????????金額

????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

梭羅溝金礦礦區資源勘查???????????????????????24,552.54?????????4,227.02???????17.22

梭羅溝金礦?2000t/d?選廠技改工程建設?????????????6,388.00??????????488.81?????????7.65

梭羅溝金礦綠色礦山建設???????????????????????10,037.48?????????1,963.46???????19.56

梭羅溝金礦智慧化礦山建設???????????????????????7,604.28??????????609.77?????????8.02

償還銀行貸款及補充流動資金項目???????????????????10,000.00?????????2,500.00???????25.00

??合???計???????????????????????????58,582.30?????????9,789.05???????16.71

??四、自籌資金預先支付發行費用情況

??截至?2023?年?3?月?31?日，本公司以自籌資金預先支付發行費用金額為?13,040,349.06

元，具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元

????????????????????????????????????????????????????以自籌資金預先支付

??項???目????????????????????發行費用總額（不含稅）

???????????????????????????????????????????????????發行費用金額（不含稅）

保薦及承銷費用?????????????????????????????????2,213.25

審計及驗資費用???????????????????????????????????509.25??????????????????509.25

????????????????????????????第?4?頁?共?5?頁

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